数据库
检索与维护项目数据,查看审计日志并管理数据备份。
功能概览
数据库模块提供项目数据的检索、导出与维护能力,包含三个子页签:项目数据、审计日志、备份管理。
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项目数据
以表格展示全部项目(询盘)数据,支持:
- 搜索:按客户名、项目编号等关键词快速定位
- 筛选:按状态、主题、销售经理等条件过滤
- 行内编辑:直接修改项目的金额与备注字段,无需进入详情页
- 导出:一键导出项目数据(CSV 等格式)
- 刷新频率设置:自定义数据自动刷新间隔,随时手动刷新
审计日志
记录团队成员的关键操作(如状态流转、模板修改、授权变更),包含:
- 操作类型与描述
- 操作人、IP 地址与操作时间
- 详情快照
用于操作追溯与安全审计。
备份管理
- 创建备份:一键生成当前数据快照
- 恢复备份:从历史备份还原数据
- 建议定期备份,防止误操作导致数据丢失
注意:备份与恢复操作影响全团队数据,请谨慎执行。